管理规模再超千亿！葛兰最新调仓曝光周蔚文、刘彦春等顶流操作思路也来了-全讯新

在市民认购和市场反弹的背景下，格伦的管理规模再次突破千亿元。

日前，中欧基金披露旗下基金二季报，格伦和周伟文的顶级仓位也被曝光其中，格伦的管理规模在今年一季度跌破1000亿元，二季度再次站上1000亿元大关在第二节，格伦的位置总体上没有太大变化创新医药产业链中的股票仍然是重仓，中药股也受到其关注同仁堂进入十大重仓名单

周伟文第二季度仓位变动比较大中欧新蓝筹前十大权重股中有多达4只股票变脸，中欧时代先锋出现3张新面孔，新能源板块相关股票被重点加仓

景顺长城基金经理刘艳春对该基金前十大重仓股进行了小幅调整，山西汾酒新金成为前十大重仓股。

对于下半年的市场走势，刘艳春认为，伴随着疫情逐步得到控制，下半年中国经济上行趋势明确股市整体估值水平有可能继续扩大，经济复苏和企业盈利改善是现阶段市场的主要驱动力需要在下半年跟踪复苏的力度和可持续性

格伦管理规模将再次突破1000亿。

在一季度末管理规模降至961亿后，伴随着市场的反弹和基民的认购，格伦的管理规模再次站上千亿大关。

日前，格伦管理的5只基金披露二季报，中欧医疗健康，中欧医疗创新，中欧阿尔法等基金规模均有所增长其中，中欧医疗健康规模达710.81亿元，是格伦管理的最大基金

中药股也受到了它的关注同仁堂进入十大重仓股名单，片仔癀获得小幅加仓

今年二季度，国内疫情反复，对整个行业造成了很大的短期影响同时，结合海外经济增长的不确定性，流动性，地缘政治等宏观环境的复杂变化，医药生物板块整体呈现明显振荡

格伦管理的中欧医疗卫生基金也受到了影响基金净值一度创出新低近期伴随着创新药等板块的反弹，基金净值也有明显回升

对于医药板块的波动，在格伦看来，医药生物板块在季度初受疫情影响较大，但到了上半年末，大部分企业都有了显著的复苏政策方面，微调国家级创新药谈判目录规则，发布第七批仿制药集中采购规则整体政策延续稳中向好的趋势，引导行业真正创新，有临床价值，提供高性价比产品和服务的导向不变

展望未来，葛兰表示，创新相关市场远未达到国内市场的天花板，海外市场正在逐渐积蓄力量公司层面，企业转型创新的趋势仍在延续，创新药物临床申请量逐年创新高在创新质量上，最近几年来r&d管道整体布局更加合理，资源向差异化方向倾斜，甚至诞生了具有全球竞争力的创新品种

伴随着我国居民人均收入和认知水平的快速提高，医疗服务和消费医疗需求仍在快速增长且未完全满足，未来空间依然巨大格兰特表示，我们仍然看好医药和生物领域的中长期投资机会，但短期市场波动难以避免，本基金将继续努力为其持有人创造长期投资回报

周伟文家仓新能源

伴随着新能源股票市场的火爆，基金对新能源赛道的关注也达到了新的高度瑞源老将傅鹏博和兴全谢志宇都重仓买入了新能源，中欧基金周伟文也在第二季度大幅增持了新能源股

据周伟文管理的中欧先锋二季报显示，当代安培科技股份有限公司，隆基绿色能源，金高科技的新能源股均被大幅增持，其中王宁当代安培科技股份有限公司持股近50%，光伏毛龙汲绿色能源也持股144.51%，金高科技持股34.47%。

华友钴业被直接买入前十大重仓股，消费电子龙头luxshare和茂富玻璃分别被减持32.90%和24.15%从去年下半年开始，股价已经腰斩的通策医疗也受到了周伟文的青睐，买入了第九大重仓股

新中欧蓝筹调仓幅度较大，前十名中有四名调仓当代安普科技股份有限公司，金高科技等新能源股首次进入基金前十位，通策医疗，东方财富也分别进入第八位和第九位

宁波银行，吉祥航空，贵州茅台，春秋航空等多只重仓股被减持，阳光电力，力士股份，圣农发展，中远海能4只股票从十大重仓股名单中消失。

回顾二季度市场，3月下旬深圳，上海等地出现疫情由于上海疫情蔓延范围和时间超出预期，对物流，港口，供应链的担忧持续发酵，市场风险偏好大幅下降4月份市场整体表现疲软，以半导体，新能源为代表的成长股继续调整

4月底，中央政府开始向市场发出积极信号，其全力稳定经济市场的决心推动市场开始了一波快速修复在前期超跌的新能源和购置税减免政策刺激的汽车板块的带领下，市场止跌反弹

伴随着6月份多地复产和核酸检测正常化，叠加国内稳增长政策持续发力，国内生产和消费需求逐步回暖，月度经济数据开始出现回暖迹象a股走出了与外围震荡行情不同的独立行情

周伟文表示，在宏观环境和市场估值发生巨大变化的情况下，他始终坚持好行业选alpha，难行业选beta的主线寻找投资机会。

刘艳春保持他的力量。

与其他转行新能源的基金经理相比，刘艳春保持了强势，仓位仍以消费股为主。

根据京顺长城新兴成长二季报，前十大重仓股分别是中国钟敏，五粮液，泸州老窖，贵州茅台，迈瑞医疗，药明康德，海大集团，顾靖酒厂，山西汾酒，美的集团二季度期间，景顺长城新增仓位整体变化不大，山西汾酒新津成为前十大重仓股

对于二季度的市场，刘艳春表示，新冠肺炎疫情再次反弹，打乱了中国经济阶段性复苏的进程去年，外部需求强劲中国利用这个时间窗口收紧金融条件，调整经济结构，化解长期风险，加强对房地产和地方政府隐性债务的调控在内外压力不断加大的情况下，中国从去年第四季度开始进入平稳增长和信贷扩张期可是，新冠肺炎的反复爆发使得政策难以实施，经济下行压力进一步加大银行体系流动性异常宽松，实体融资总量增加但结构偏离对市场经济复苏信心不足，资金继续追逐少数新兴行业

对于下半年的市场环境和表现，刘艳春认为，伴随着疫情的逐步控制，下半年中国经济处于明显的上升趋势预计实体融资将进一步加快，结构将逐步改善由于海外主要经济体货币政策收紧较晚，现阶段需要更大的收缩来控制通胀，全球定价的大宗商品价格进一步调整的概率较大伴随着需求的扩大和成本的降低，中国实体经济整体进入利润扩张期经济企稳后，维持过度宽松流动性环境的必要性降低，预计市场利率将逐步向政策利率靠近虽然金融体系流动性有所收敛，但股市整体估值水平大概率继续扩张经济复苏和企业盈利改善是现阶段市场的主要驱动力需要在下半年跟踪复苏的力度和可持续性

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