光伏板块受益政策利好掀涨停潮组件厂商有望改善利润-全讯新

受美国豁免东南亚四国关税的消息影响，6月7日，光伏板块大涨截至收盘，亚博股份，华西能源，天沃科技，海螺新材，鲁山新材，宜化股份，拓日新能源，金晨股份，何江集团，德利股份，海源复合材料等股份涨停

根据美国商务部6月6日的最新声明，白宫将宣布两年内不再对太阳能进口征收任何新的关税，而拜登总统将在本周内利用行政命令帮助弥补光伏组件的供应缺口，并为东南亚四国的光伏组件进口关税提供24个月的豁免期同时，对美国东南亚光伏产能的反规避调查仍将并行进行，将根据反规避调查结果在两年后决定是否开始征收关税不过，在此期间进口的光伏组件产品将不必担心关税溯源问题

今年3月，美国商务部对在东南亚四国组装的太阳能电池组件是否规避美国针对来自中国的电池组件发布的双反税令展开调查，特别是针对硅片等核心增值环节在中国生产的光伏组件，可能面临高达250%的追溯关税5月，美国商务部接连发布反规避备忘录和强制约谈名单，包括天合光能，阿特斯，晶科能源，隆基绿色能源等东南亚四国具有电池组件产能的龙头企业

在高通胀，本地制造成本高，能源价格高等三大因素的压制下，欧美对中国及相关海外制造基地的零部件产品将保持开放态度关税下调降低国内通胀，本土高成本无法替代生产，传统能源价格高企带来的新能源需求旺盛，将有助于中国领先的零部件制造商扬帆远海，进一步开拓海外高价值市场国联证券分析师何认为

行业数据显示，2021年中国组件出口量达到98.5gw，其中欧洲，亚太和美洲分别占25%，46%和19%，中国光伏组件海外市场份额高达76.9%，其中欧洲和美洲较2020年分别增长5%和4%发达国家对绿色能源的需求趋于强劲

2022年一，二季度，出口形势进一步好转据pvinfolink统计，2022年1—3月，中国出口光伏组件9.6gw，14.0gw，13.6gw，同比增长112%，其中16.7gw组件出口欧洲，同比增长145%，去年同期为6.8gw

5月以来的一系列消息，我们判断美国关税政策的影响正在逐渐减弱，都在向好的方向发展也再次说明，欧美市场目前很难摆脱中国的光伏制造业这充分惠及了拥有东南亚产能并积极规划海外产能的集成组件厂商一旦美国关税政策迎来重大转机，零部件厂商将重新调整对美出口策略，积极向美国出口美国的组件价格为0.33美元/w—0.55美元/w，目前国内组件价格不高于2元/w，东南亚出口组件占美国一半以上的市场份额，有东南亚产能的组件厂商有望获得不错的利润郭蓉证券分析师张志刚说

值得一提的是，已有上市公司对美国豁免东南亚四国关税的消息做出了回应拓日新能在互动平台上表示，如果美国两年内不会对太阳能产品加征关税的消息属实，将给行业和公司带来巨大的市场机会，有望为公司带来更多的光伏产品订单今年以来，公司加大了对国际市场业务的资源投入，加大了对美国，欧洲等传统市场的开发