“宁王”狂飙！锂电股涨势凶猛工业气体概念也走强！华特气体等大涨-全讯新

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锂业板块发力，荣杰股份涨停，当代安培科技股份有限公司股价大涨。

锂矿和锂电池板块6日盘中发力。截至发稿，锂矿方面，中矿资源、荣杰股份、天齐锂业涨停；锂电池方面，山东章谷、天赐材料等涨停，欣旺达、当代安普科技股份有限等股价飙升。

消息面上，6月2日，阿根廷联邦税务局宣布，阿根廷海关在监控到过去两年的几起非法交割问题后，为防止出口报价过低，提高透明度，将碳酸锂出口参考价定为53美元/公斤，即5.3万美元/吨。

国泰君安证券认为，阿根廷此举是为了防止阿根廷政府少缴税，因为内部结算价格明显与真实市场价格脱钩。如果未来锂市场不景气，锂市场价格低于53000美元/吨的区间和时间过长，则应修改该规定。另一方面，预设的锂出口价格底线为53000美元/吨，大概对应了近40万人民币/吨锂的含税价格，这也恰恰说明了阿根廷政府对锂价高企的长期可持续性的期待和信心。

信达证券表示，江浙地区疫情有所好转，终端需求正在逐步恢复。磷酸亚铁锂正极材料企业调度有所回暖，跨境铁锂厂新生产线即将投产。下游企业询价增加，部分中小型碳酸锂厂高价成交。氢氧化锂受工业碳价和锂辉石价格上涨影响，成本端继续得到有力支撑，价格保持稳定。即将进入三季度新能源汽车产销旺季，叠加国家购置税下调、新能源汽车下乡政策、各地陆续出台的补贴政策。三季度新能源汽车销量有望再次超预期增长；而二三季度逐步投产的锂资源项目，在产能爬坡和出货周期的影响下，存在供应滞后，叠加产业链补库需求。预计三季度锂供应仍将供不应求，锂价有望稳中有升，为板块继续估值修复提供支撑。

山西证券指出，目前，疫情对生产端的影响逐渐缓解。据最新统计，吉林省重点监控的50家企业已全部复工复产，上海汽车及零部件企业复工率超过85%。预计6、7月份会有明显的回暖。原料方面，磷酸亚铁锂需求强于三元前驱体，价格居高不下。目前电芯价格上涨，电池厂商毛利率有所提升。但正极材料价格上涨没有成本上涨明显，上游原材料议价能力弱的正极企业毛利率可能下降。目前考虑到锂电池板块估值处于近年底部，储能需求不断增加，部分地区开始补贴汽车消费，看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。锂电池产业链上游建议:天齐锂业、华友钴业；动力电池产业链中游，建议关注隔膜和负极企业:恩杰、白蓉科技、杉杉、贝特瑞；动力电池厂商建议关注:比亚迪和当代安培科技股份有限公司。

俄罗斯将限制稀有气体出口，工业气体概念将受到强力提振，如瓦尔特气体。

工业气体概念6日盘中强势上涨。截至记者发稿时，华特燃气涨逾11%，一度触及涨停；金鸿燃气、郑凡科技、凯美特燃气表现突出，河源燃气、中泰股份、昊华科技等表现较强。

据悉，氖、氦等惰性气体是芯片制造过程中不可或缺的原料，主要用于半导体光刻工艺。尤其是氖气对雕刻电路和芯片工艺的精细化和稳定性起着至关重要的作用。duv光刻机光源所需的氩/氟/氖混合气体中，氖占96%以上。该工艺覆盖180nm至1x nm工艺节点，涉及全球75%以上。

浙商证券表示，俄罗斯通过限制出口重组半导体材料供应链，加强在稀有气体市场的地位。稀有气体作为空分的副产品，主要依靠钢铁行业。2020年，中国粗钢产量将占全球的53%，资源禀赋优势明显，具备全球竞争力。大容量企业:杭氧股份、凯美特燃气、宝武氢能、燃气动力、邯钢、首钢等。此外，需求端有望逐步复苏，继续看好稀有气体板块。

机构重点推荐电子特种气体后起之秀凯美特气体和特种气体先锋瓦尔特气体，看好工业气体行业龙头杭州氧气股份有限公司，重点关注雅克科技、昊华科技、金鸿气体等电子特种气体公司。

l3自动驾驶有望合法上路，智能驾驶概念股上涨。

6月6日，智能驾驶概念股上涨。万基科技、浙江世宝、万安科技、华风股份、安凯客车等。有涨停。消息面上，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》被列在深圳市人大常委会发布的2022年立法计划的首位，目前已通过“三审”，有望年内发布。智能网联汽车法律空白问题有望在深圳率先突破。

银河证券指出，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》是国内首个对l3及以上自动驾驶的权责、定义等重要问题进行详细划分的官方管理文件。智能网联汽车的法律空白有望取得突破，带来示范效应，国内自动驾驶行业将迎来从l2 到l3-4的飞跃。l3 自动驾驶渗透率的提升将带动产业链整体技术升级和零部件需求。随着l3相关法规有望实施，智能网联汽车渗透率将加快，产业链上下游将充分受益于技术升级带来的需求扩张。

安信证券认为，规定最大的亮点在于支持了过去模糊领域l3级自动驾驶的全场景交通，包括高速、城市开放道路和停车区域，以及商业运营的放开。随着智能汽车商业运营的开启，终端用户的感知将大大增强。供需共振，有望加速高水平智能驾驶在乘用车市场的落地，有利于整车厂及相关软硬件供应商的后续发展。据智研咨询预计，2025年l3渗透率将达到25%，销量有望突破450万辆。

端午假期楼市升温，关注地产板块四大主线

据《经济参考报》报道，端午假期多地楼市优惠和补贴政策齐上阵。在多重利好的加持下，房地产市场成交量降幅有所收窄。诸葛找房数据显示，5月重点城市二手住宅成交跌幅有所收窄。5月份，10个重点城市二手房成交45496套，环比微降6.49%，同比下降27.01%，降幅扩大7.95个百分点。除北京仍受疫情影响外，其余9个城市二手房成交量均呈上升趋势，5月成交36896套，环比增长5.9%。

房地产业的健康发展是中国经济稳定增长的重要支撑。2022年以来，宽松政策频出。郭证券认为，未来宽松政策仍将延续，高能市和改善型需求将引领市场逐步企稳回升。地产板块，建议逆势卖出投资，布局优质重点城市，重点提升产品，如绿城中国、建发国际、滨江集团等。地产板块，预计未来独立经营能力较强的民营地产企业估值将有所修复。推荐碧桂园服务和徐汇永盛服务。

西南证券指出，当前地产应重点关注四条投资主线:1)开发企业:保利发展、滨江集团、法华股份、田健集团、南山控股、新城控股、华侨城a、华润置地、龙湖集团、万科a、旭辉控股、建发国际控股等2)物业管理企业:碧桂园服务、华润万象生活、旭辉永盛服务等。3)轨道转型企业:广宇发展、商辂发展等。4)房地产经纪企业:贝壳等。

供需失衡猴子价格7年涨18倍。cxo领先的“囤积猴子”比赛开幕。

近年来，随着新技术的不断突破，全球生物制药市场迅速扩大，生物大分子和细胞基因治疗领域的研发热情不断提高。citeline数据显示，全球蛋白质和细胞基因治疗药物的临床前rd管道比例已从2015年的29.8%上升至2021年的39.4%。在中国，该比例已从2015年的37.6%上升至2021年的50.2%，呈快速增长趋势。

受此影响，近年来药企对实验猴的需求也呈现高速增长趋势，导致实验猴价格飙升。

以食蟹猴为例。根据赵岩的新药公告，2014年食蟹猴的平均单价为6567元，2017年涨到每只约13800元。2022年2月下旬，单只食蟹猴的上限收购价格已经达到13.5万元，7年间增长了18倍多。

由于物价飞涨，许多cxo企业的rd成本激增。迪信通2021年年报显示，报告期内，公司直接材料成本上涨113%至1.56亿元，占业务成本近55%。

为了保证后续订单执行，麦德西增加了实验猴的存量。报告期内，公司股票达到8347万元，同比增长155%。到2022年第一季度，公司股票已增至1.4亿元。

除了医药外，cxo领先的药品，如药明康德和康龙华成(300759。sz)，近两年增加了实验猴的储备。