震安科技：2021年年度报告摘要-全讯新

发布时间：2022-10-23 13:13 文章来源：新浪网

证券代码:300767 证券简称:震安科技公告编号:2022—005债券代码:123103 债券简称:震安转债

震安科技股份有限公司2021年年度报告摘要

一，重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果，财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议信永中和会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以202，170，726为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二，公司基本情况

1，7003全讯入口的简介

2，报告期主要业务或产品简介

主营业务

本公司是专业从事建筑减隔震技术咨询，减隔震结构分析设计，减隔震产品研发，生产，销售，检测，安装指导及更换，减隔震建筑监测，售后维护等成套7003全讯入口的解决方案的高新技术企业目前，公司已成为国内规模领先的减隔震产品生产基地，产能行业领先，拥有化学实验室，物理实验室和各类专业的生产车间和生产线，能满足包括但不限于:全系列建筑隔震橡胶支座和建筑消能阻尼器等的生产需求

主要产品

1，建筑隔震橡胶支座

建筑隔震橡胶支座是一种弹性支撑类隔震装置，由薄钢板和薄橡胶板交替叠合，并经过高温，高压硫化而成使用建筑隔震橡胶支座是一种积极，主动的以柔克刚的抗震方法，通过使用橡胶等柔性材料制成橡胶隔震支座，并设置在建筑物的底部或下部，与上部结构之间形成柔性隔震层，来吸收和消耗地震能量，减少输入到建筑上部结构的地震能量，从而达到抗震目的根据橡胶的阻尼比要求不同，建筑隔震橡胶支座还可以分为普通橡胶隔震支座，铅芯橡胶隔震支座，高阻尼橡胶隔震支座

普通橡胶隔震支座

铅芯橡胶隔震支座

2，弹性滑板支座

弹性滑板支座属于建筑隔震支座，主要由上连接板，滑移面板，滑移材料，橡胶支座部及下连接板等构成，具有镜面不锈钢板与聚四氟乙烯或高分子量聚乙烯组成的一对摩擦装置，当水平力大于摩擦力时，上部结构与基础将发生相对滑动，确保上部结构安全该支座竖向承载力高，摩擦系数小，长期性能稳定，竖向承载力不受水平位移的影响，水平刚度小弹性滑板支座主要与橡胶隔震支座配套销售，以满足大型建筑项目的减隔震性能指标要求

3，消能阻尼器

公司研制生产的消能阻尼器产品主要为粘滞阻尼器，屈曲约束耗能支撑，金属屈服阻尼器，均属于减震产品在建筑结构的某些部位设置消能阻尼装置或元件，通过消能装置产生摩擦非线性滞回变形耗能来耗散或吸收输入结构中的地震能量，以减小主体结构的地震反应，从而避免结构产生破坏或倒塌，达到提高建筑抗震能力的目的此外，公司研制的黏弹阻尼器，金属橡胶型摩擦消能器也已经完成型式检验，均可用于建筑减震工程项目

4，公路桥梁支座

公路桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要部件，起着将上部结构静荷载和动荷载集中传递至桥墩台的作用，同时满足上部结构因荷载，温度变化等因素作用下产生的变形。

经营模式

1，采购模式

公司采购按照以销定采，保持合理库存的原则进行采购，并保持通用原材料及标准部件适当的储备量，公司计划部根据生产计划，实际需要计算各种原材料的用量，然后结合库存情况，得出需要采购的量，并提出物料需求申请公司采购部制定有《合格供应商名录》，采用招标，竞争性谈判，定向协议等方式确定最终的供应商公司定期对供应商进行考核，及时维护认证《合格供应商名录》

2，生产模式

公司产品主要采用以销定产，并保持合理库存的模式，计划部根据销售订单和市场需求合理确定生产计划，再根据实

际发货需求对生产计划及时作出相应的调整或变更，计划部以《生产通知单》，技术部以《生产技术通知单》的形式下达至生产部组织协调各生产车间进行生产，公司车间根据生产计划安排领料和生产，并协调，落实生产计划同时，计划部根据生产计划制定《委外加工计划》，并将现行有效的加工作业资料一并转交外协加工商，委外加工业务主要涉及钢板及预埋件生产，铅芯制作等通用性和可替代性较强，技术含量较低的加工过程

3，技术服务模式

项目前期，设计部安排专业人员配合销售部参与减隔震项目的前期咨询设计项目确定后，设计部指定项目负责人配合设计单位研究项目减隔震设计方案，评估项目采用减隔震技术的可行性和经济性，提出建筑减隔震技术框架方案总体方案确定后，设计部负责对结构减隔震设计模型进行分析，根据分析结果对上部结构提出优化思路，并配合设计单位对设计方案进行优化以达到理想的减隔震效果，同时确定建筑隔震层的布置，减隔震装置的选型和力学参数，完成减隔震设计，减隔震设计需严格遵循《建筑抗震设计规范》等相关行业，地方规范减隔震设计成果经公司专门小组审查后发送给项目业主或项目设计单位设计项目负责人对设计成果进行确认后，销售负责人与客户协商签订合同同时，全讯新的售后服务部负责人负责安排售后人员进行安装指导相关事宜，并定期对项目进行巡检，检查是否满足设计要求等，完善全讯新的售后服务质量

4，销售模式

公司的销售以直销为主，客户主要为业主方，施工方及少量经销商，其中属于《必须招标的工程项目规定》范围的业务涉及招投标程序。

5，收款政策

公司结合建筑行业的特点，设置了按供货进度分步收款的政策同时为应对行业景气度及竞争形势的变化，针对合同金额较大的重点客户，公司在经过相应的审批程序后可执行单独的信用政策根据市场竞争状况，以及下游行业建筑业景气度情况，公司在经过风险评估后适时调整收款政策

主要业绩驱动因素

1，市场布局

从国内的情况来看，我国是一个地震多发国家，陆地7级以上的地震占全球陆地7级以上地震的1/3，因地震死亡人数占全球的1/2，我国有41%的国土，一半以上的城市位于地震基本烈度7度及7度以上地区，这些地区都是未来对减隔震技术有需求的地区同时，伴随着国内支持相关建筑强制或优先使用减隔震技术的省市地区范围的增加，减隔震市场也逐步在扩大目前，公司已建立多个销售大区，为获得云南省外项目奠定了一定基础，逐步将云南省内的成功经验推广到全国各地未来，伴随着相关法律法规和政策的完善，产品标准的进一步提高，公司将在全国范围内争取更多的市场份额

2，政策推动及减隔震技术和产品的推广

减隔震技术能有效降低地震对建筑物水平方向的破坏，特别是在罕遇地震作用下减隔震效果更好减隔震体系能同时保护结构和非结构构件，以及建筑物内部设施在强震下的安全，保障震后建筑物不丧失使用功能，确保建筑物内部财产不遭受损失，保护生命安全建筑减隔震行业的发展有利于推动我国地震灾害预防体系建设，提高全民防灾，抗灾意识，全面提高国家综合防灾，减灾，救灾能力，有利于提高城市建筑和基础设施抗灾能力，增强农村住房抗震措施伴随着《建设工程抗震管理条例》的颁布落实以及国家对抗震防灾工作的重视和减隔震技术宣传普及度的提高，强制政策的实施起到的示范和鼓励作用，未来减隔震技术推广和应用总体呈上升趋势，整个行业处于成长期，市场前景广阔最近几年来，国家和地方政府陆续出台了有利于减隔震行业发展的法律法规及产业政策，为减隔震行业的持续发展奠定了良好的制度和政策基础减隔震行业被国家发改委《产业结构调整指导目录》纳入鼓励类第二十一类建筑第1款建筑隔震减震结构体系及产品研发与推广，属于国家鼓励类产业

3，提高产品标准，推动检测规范化

减隔震行业是一个新兴行业，产品质量检测规范尚不完备，使得行业内的企业竞争缺乏有序性，产品质量参差不齐考虑到减隔震产品质量关乎到建筑结构安全，努力提高产品质量标准，保障减隔震产品质量的可靠性，安全性尤为重要公司与中国建筑科学研究院共同承担了国家住房和城乡建设部2014年专题项目《减隔震工程质量检测研究》，为完善减隔震产品检测，提高减隔震产品质量，规范并统一行业标准提供技术研究支持凭借公司较高的品牌知名度和较高市场占有率的行业地位，公司计划进一步推动国家标准，地方标准，行业标准的制定和完善，从而使得产品质量标准逐步提高，行业逐步形成有序竞争公司参与编制的建筑工业行业标准《建筑隔震橡胶支座》已于2018年12月1日起开始实施，产品质量要求有所提高，该行业标准的实施将为今后地方标准和国家标准修订时提高产品标准提供了依据

4，减隔震技术经济效益计算方法的开发

从宏观经济投入角度分析，采用减隔震设计，可以提高建筑抗震能力，提高土地利用率，综合经济效益明显从短期和直接的投入分析，采用隔震技术，可以减小梁柱截面，增加房屋使用面积但是，目前公司缺乏能够准确计算减隔震和非减隔震建筑的经济效益差异的数据，以及能够说明减隔震技术具有长期经济效益的实际案例，从而不能很好地分析减隔震产品的经济效益性因此，公司将开发专用的计算软件或采用合理的方法来计算减隔震产品的直接经济效益性，同时整理经受地震考验的减隔震建筑的案例，分析长期经济效益

5，技术交流与合作

公司通过与建设主管部门，设计院进行定期的减隔震技术推广，减隔震设计培训，使建设主管部门，设计院对减隔震技术有了深刻认识，一些设计院已组建了减隔震设计工作室配合减隔震技术的推广和运用今后，公司将在设计领域进一步扩大交流与合作范围，利用公司丰富的设计经验与国内有影响力的设计院，特别是位于高烈度设防地区，地震重点监视防御区的特定项目设计的设计院进行交流，建立良好的合作关系，从而推广减隔震技术并寻找潜在项目同时，针对项目建设方，公司还将与国内大的房地产开发商进行直接的技术交流与合作

3，主要会计数据和财务指标

近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2，064，268，096.15	1，481，570，275.60	39.33%	1，106，618，869.25
归属于上市公司股东的净资产	1，284，844，011.13	1，109，377，413.15	15.82%	967，060，828.74
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	670，326，977.95	580，490，941.77	15.48%	389，193，156.62
归属于上市公司股东的净利润	87，464，864.70	160，716，584.41	—45.58%	90，728，693.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80，363，688.26	135，910，130.50	—40.87%	79，261，483.39
经营活动产生的现金流量净额	—182，850，177.85	120，595，728.21	—251.62%	—53，622，622.19
基本每股收益	0.4337	0.7972	—45.60%	1.2097
稀释每股收益	0.4334	0.7972	—45.63%	1.2097
加权平均净资产收益率	7.01%	15.48%	—8.47%	10.77%

分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	151，349，200.44	180，595，566.35	128，155，220.93	210，226，990.23
归属于上市公司股东的净利润	29，515，641.42	35，893，239.11	13，019，177.72	9，036，806.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28，563，551.32	31，950，895.63	11，135，769.74	8，713，471.57
经营活动产生的现金流量净额	—19，785，087.19	—78，441，019.89	22，659，317.21	—107，283，387.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告，半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4，股本及股东情况

普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

10，305

年度报告披露日前一个月末普通股股东总数

11，425

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

持有特别表决权股份的股东总数

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押，标记或冻结情况

股份状态

数量

北京华创三鑫投资管理合伙企业

境内非国有法人

20.64%

41，729，272

李涛

境内自然人

19.68%

39，796，760

香港中央结算有限公司

境外法人

5.45%

11，022，199

中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混合型证券投资基金

其他

2.70%

5，457，881

华夏人寿保险股份有限公司－自有资金

其他

2.40%

4，855，521

交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金

其他

1.74%

3，523，141

上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金

其他

1.41%

2，855，892

华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合

其他

1.23%

2，489，998

中国银行股份有限公司－华安优势企业混合型证券投资基金

其他

1.20%

2，432，966

中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金

其他

1.08%

2，186，382

上述股东关联关系或一致行动的说明

李涛先生，唐晓烨先生及朱生元先生共同成立振华投资合伙企业，振华投资合伙企业持有北京华创三鑫投资管理合伙企业54.7619%的财产份额，李涛先生为振华投资合伙企业的执行合伙人，并由振华投资合伙企业推荐为华创三鑫的执行合伙人代表，李涛先生为华创三鑫投资管理合伙企业的实际控制人。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5，在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额	利率
震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	震安转债	123103	2021年03月12日	2027年03月11日	25，252.23	0.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况		无

债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元对震安科技股份有限公司及其2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券的2021年跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为a ，发行主体信用等级维持为a ，评级展望维持为稳定。

截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	36.66%	25.12%	11.54%
扣除非经常性损益后净利润	80，363，688.26	135，910，130.5	—40.87%
ebitda全部债务比	35.77%	161.60%	—125.83%
利息保障倍数	11.9	197.75	—93.98%

三，重要事项

权益分派

2021—051)］:以公司现有总股本144，000，000股为基数，向全体股东每10股派发2.24元人民币现金(含税，扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者，qfii，rqfii以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.016元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，分红前本公司总股本为144，000，000股，分红后总股本增至201，600，000股截止2021年6月11日，权益分派事项实施完毕

修改《公司章程》并完成工商变更登记

2021—054)］。

获得政府补助

本报告期内累计收到的各类政府补助金额10，464，326.87元，其中5，300，000.00元与资产相关。

聘任高级管理人员

变更公司董事会秘书

公司于2021年7月12日召开了第三届董事会提名委员会第三次会议，经与会委员对白云飞先生的任职资格及个人品质进行审查，认为其具备履行职责所必需的财务，管理，法律专业知识，并具有良好的职业道德和个人品德，并已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，同意提名白云飞先生为公司第三届董事会秘书候选人，审议通过了《关于提名公司董事会秘书候选人的议案》并决定提交董事会审议。2021年7月15日，公司召开了第三届董事会第七次会议接受了龙云刚先生的辞职申请，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》［内容详见2021年7月16日刊登

可转换公司债券

2，公司于2021年3月9日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于全讯新向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案和《震安科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2021—012))。

2021—021))。

经深交所同意，公司28，500万元可转换公司债券于2021年3月31日起在深交所挂牌交易，债券简称震安转债，债券代码123103)。

7，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司于2021年4月1日设立了募集资金专用账户，与平安银行股份有限公司昆明分行，民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》)。

10，2021年6月24日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2021年震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，信用等级:a ，评级展望:稳定，债券信用等级:a 。

股权激励

1，公司于2021年2月4日召开了第三届董事会第四会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于全讯新向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，《震安科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021—009))。根据公司于2020年12月30日召开的 2020年第二次临时股东大会的授权，鉴于2020年限制性股票激励计划之限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意公司以2021年2月4日为授予日，以

关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》)。

股东减持

2021—022))。

董监高减持及报告期末持股情况

开展期货套期保值业务

首次公开发行募投项目中的技改项目投产及铺底流动资金使用

第一大股东财产份额结构变更

日前，公司接到第一大股东华创三鑫的通知，华创三鑫的财产份额结构发生变更，并已经当地工商登记机关核准变更，取得新换发的营业执照，公司第一大股东北京华创三鑫投资管理合伙企业的自然人合伙人李涛先生，唐晓烨先生及朱生元先生共同成立振华投资合伙企业，并由振华合伙持有原李涛先生，唐晓烨先生及朱生元先生持有的华创三鑫54.7619%财产份额。

董事办理股票质押式回购业务

日前，公司披露了第三届董事会非独立董事梁涵先生将所持有公司的部分股份办理了场内股票质押式回购业

公司高管辞职

部分募集资金投资项目延期

修改公司制度

。